Notre méthode de
consultation
Découvrez comment nous structurons nos consultations gratuites en planification financière personnelle pour vous offrir le maximum de valeur. Notre méthode éprouvée combine écoute active, analyse approfondie et conseils personnalisés pour vous aider à clarifier votre situation et à prendre des décisions éclairées. Nous avons développé cette approche au fil des années pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de nos clients. Chaque étape est conçue pour vous apporter clarté et confiance dans vos choix financiers personnels. Les résultats peuvent varier selon chaque situation.
Notre équipe à votre service
Rencontrez les conseillers qui vous accompagneront dans votre réflexion financière personnelle
Julien Bertrand
Conseiller principal
Domaines d'expertise
Julien accompagne les particuliers dans leur réflexion financière avec une approche empathique et professionnelle. Il excelle dans la clarification des objectifs et l'élaboration de plans d'action concrets.
Compétences clés
Clients accompagnés
Plus de 500 consultations réalisées
Satisfaction client
Note moyenne de 4,8 sur 5
Reconnaissance professionnelle
Certifications en planification financière
Marie-Claire Dubois
Conseillère senior
Domaines d'expertise
Marie-Claire se spécialise dans l'accompagnement des familles et des personnes en transition. Son approche bienveillante et structurée aide ses clients à se projeter sereinement.
Compétences clés
Approche humaine
Reconnue pour son écoute exceptionnelle
Familles accompagnées
Plus de 300 consultations familiales
Thomas Lefebvre
Conseiller
Domaines d'expertise
Thomas accompagne principalement les jeunes professionnels et les entrepreneurs dans leurs questionnements financiers. Son approche dynamique et moderne facilite la compréhension des enjeux.
Compétences clés
Spécialisation
Expert en situation entrepreneuriale
Consultations dynamiques
Approche moderne et accessible
Résultats positifs
Taux de satisfaction de 92 pour cent
Sophie Martinez
Conseillère
Domaines d'expertise
Sophie se distingue par sa capacité à mettre en confiance même les personnes les plus réticentes à parler d'argent. Son approche douce et non-jugeante facilite les échanges.
Compétences clés
Écoute exceptionnelle
Reconnue pour son empathie naturelle
Confidentialité
Respect absolu de la vie privée
Le déroulement de votre consultation
Découvrez les différentes étapes de notre processus de consultation gratuite en planification financière personnelle
Première prise de contact
Vous nous contactez via notre formulaire en ligne ou par téléphone pour exprimer votre souhait de bénéficier d'une consultation gratuite. Nous fixons ensemble un rendez-vous à une date et une heure qui vous conviennent. Vous recevez une confirmation par email avec tous les détails pratiques.
Délai moyen pour obtenir un rendez-vous : 10 à 14 jours selon les disponibilités.
Préparation de votre consultation
Avant le rendez-vous, nous vous envoyons un questionnaire optionnel qui vous permet de réfléchir aux points que vous souhaitez aborder. Ce questionnaire n'est pas obligatoire mais peut vous aider à préparer vos questions. Vous pouvez également rassembler les documents que vous jugez utiles pour la discussion.
La préparation en amont permet d'optimiser le temps de consultation et d'aller plus vite à l'essentiel.
Consultation en face à face
Le jour du rendez-vous, votre conseiller vous accueille dans un cadre confidentiel et confortable. Vous discutez librement de votre situation, de vos préoccupations et de vos objectifs. Le conseiller analyse votre situation avec vous et identifie les points clés. Ensemble, vous explorez les différentes options disponibles.
Durée moyenne de la consultation : 60 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions sans limitation.
Suivi et recommandations
À la fin de la consultation, vous repartez avec une synthèse orale des points abordés et des pistes d'action identifiées. Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un suivi ultérieur. Aucune obligation n'est imposée. Vous êtes libre de mettre en pratique les conseils reçus à votre rythme.
Vous pouvez recontacter votre conseiller par email pour des questions de clarification si nécessaire. Les résultats peuvent varier.
Comparez notre approche
Découvrez ce qui distingue liorenthava des autres options en planification financière personnelle
liorenthava
Consultation gratuite et approche centrée sur vous
Consultation initiale gratuite
Accès à une première consultation sans frais
Accompagnement personnalisé humain
Conseiller dédié qui comprend votre situation unique
Sans engagement obligatoire
Liberté totale sans obligation de poursuivre après consultation
Analyse approfondie de situation
Examen détaillé de votre contexte financier personnel
Services traditionnels
Consultation payante avec engagement minimum
Consultation initiale gratuite
Accès à une première consultation sans frais
Accompagnement personnalisé humain
Conseiller dédié qui comprend votre situation unique
Sans engagement obligatoire
Liberté totale sans obligation de poursuivre après consultation
Analyse approfondie de situation
Examen détaillé de votre contexte financier personnel
Outils en ligne
Solutions automatisées sans accompagnement humain
Consultation initiale gratuite
Accès à une première consultation sans frais
Accompagnement personnalisé humain
Conseiller dédié qui comprend votre situation unique
Sans engagement obligatoire
Liberté totale sans obligation de poursuivre après consultation
Analyse approfondie de situation
Examen détaillé de votre contexte financier personnel